Patrimônio que conta histórias — e protege futuros.
Atendimento exclusivo, estratégias personalizadas e acesso a benefícios premium para pessoas físicas de alta renda.
Consultoria financeira sob medida.
Nossa assessoria de investimentos é totalmente personalizada para atender às suas necessidades e objetivos financeiros. No PRIVATE, ajudamos você na identificação das melhores oportunidades de mercado para que seu portfólio esteja alinhado com suas metas — combinando consultoria financeira, planejamento sucessório e tributário, soluções estruturadas e atendimento exclusivo por bankers e especialistas. Além disso, disponibilizamos cartões premium com cashback e diversos produtos que fidelizam o cliente.
Para quem foi pensado.
- Famílias com patrimônio relevante em busca de governança e sucessão estruturada
- Empresários que desejam separar pessoa física de pessoa jurídica de forma estratégica
- Investidores qualificados e profissionais que demandam fundos exclusivos e crédito privado
- Clientes que valorizam atendimento consultivo, discreto e personalizado
Como atendemos no Private.
Diagnóstico patrimonial
Mapeamento de ativos, passivos, objetivos e perfil de risco.
Carteira sob medida
Construção de portfólio com produtos exclusivos e crédito privado.
Planejamento integrado
Sucessão, tributário e societário em uma estratégia única.
Acompanhamento contínuo
Reuniões periódicas de revisão com banker dedicado CFP®.
Escopo completo de serviços Private.
Gestão de patrimônio
- Aconselhamento especializado
- Proteção e blindagem patrimonial
- Estruturação de holdings familiares
Planejamento
- Sucessório e governança familiar
- Societário
- Tributário e fiscal
Investimentos
- Carteiras personalizadas
- Fundos exclusivos
- Títulos de crédito privado (CRIs, CRAs, Debêntures)
Atendimento & Benefícios
- Bankers certificados CFP®
- Cartão Visa Legacy (a partir de R$ 1.000.000)
- Cartão Visa Privilege (a partir de R$ 30.000.000)
- Salas VIP, conversão em pontos ou cashback
Vamos desenhar a estratégia do seu patrimônio.
Conversa consultiva e sigilosa, com banker dedicado para entender seu contexto antes de qualquer recomendação.